两家企业的科创板注册申请便获得了证监会的批准新宝6线路登录,科创板两次上市委会议召开之后

日期: 2019-12-23 18:36 浏览次数 :

昨日,科创板刚正式开板;今日,两家“硬科技”公司就拿到了证监会的科创板IPO批文!

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6月14日晚,证监会发布消息称,近日,证监会按法定程序同意苏州华兴源创科技股份有限公司、烟台睿创微纳技术股份有限公司2家企业在科创板首次公开发行股票注册。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。新宝6线路登录 3 资本邦了解到,证监会同意注册的决定自作出之日起1年内有效,发行人应当在注册决定有效期内发行股票。

图片来自证监会官方公众号

摘要 6月11日,科创板上市委召开第二次会议,福光股份、睿创微纳、华兴源创三家公司首发全部过会。至此,通过科创板“大考”的公司已经达到6家。科创板两次上市委会议召开之后,过会率高达100%。同日,上交所官网显示,首批过会的微芯生物、安集科技、天准科技3家公司提交注册申请,同时更新了招股书注册稿。这意味着,科创板发行注册程序正式启动。

从提交注册申请到证监会同意,这两家公司用了1天时间。根据制度安排,拿到注册同意后,申报企业将进入询价发行阶段,询价结果满足条件即可挂牌上市。

科创板再有新动向,苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“华兴源创”)、烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“睿创微纳”)两公司率先获得证监会IPO注册。而让市场未曾料到的是,首先获得证监会核准的并非首批提交注册申请的企业。在6家已提交注册申请的企业中,为何华兴源创、睿创微纳拔得头筹?对此,北京商报记者发现,两家企业除了问询回复较为细致之外,公司盈利能力大幅高于其它4家企业,也系6家企业中仅有的净利“亿元户”。

科创板第二批3家企业首发全部过会。

6月13日,上交所理事长黄红元指出,“2个月内就能看到首批科创板集体上市企业”!

两公司率先获IPO注册

6月11日,科创板上市委召开第二次会议,福光股份、睿创微纳、华兴源创三家公司首发全部过会。至此,通过科创板“大考”的公司已经达到6家。科创板两次上市委会议召开之后,过会率高达100%。

截至2019年6月13日,目前科创板累积受理企业共计123家,处于提交注册状态的科创板企业数量达到6家。分别是:睿创微纳、福光股份、华兴源创、天准科技、安集科技、微芯生物。

提交注册申请仅一日,华兴源创、睿创微纳两家企业获得证监会IPO注册的消息让“科创板速度”再度上演。

同日,上交所官网显示,首批过会的微芯生物、安集科技、天准科技3家公司提交注册申请,同时更新了招股书注册稿。这意味着,科创板发行注册程序正式启动。

其中,微芯生物、安集科技、天准科技为6月5日首批过会,6月11日提交注册;华兴源创、福光股份、睿创微纳为6月11日第二批过会,6月13日提交注册。新宝6线路登录 4 值得注意的是,首批通过注册的2家企业并非首批递交注册申请的企业,华兴源创、睿创微纳是在6月13日晚间提交了科创板上市注册申请的,和这2家企业一起的还有福光股份,尚未获得证监会同意注册,上述3家企业是科创板第二批过会企业。

6月14日晚间,科创板进程又迈向了一个新的阶段,证监会当日晚间宣布,按法定程序同意华兴源创、睿创微纳两家企业科创板首次公开发行股票注册。值得一提的是,华兴源创、睿创微纳两家企业并非首批过会企业,均在6月11日召开的科创板上市委2019年第2次审议会议上获得通过。之后在6月13日向证监会提交了注册申请,时隔一日,两家企业的科创板注册申请便获得了证监会的批准。

科创板何时开板?日前,证监会副主席李超在2019财新峰会香港场讲话时指出,科创板主要制度规则已基本形成,市场组织、技术系统测试及投资者教育等方面工作,均在按部就班推进当中。科创板开板各项准备工作已基本就绪。

而首批过会并提交注册申请的企业,微芯生物、安集科技、天准科技早在6月11日就提交了上市注册申请,但目前尚未获得证监会同意注册。

实际上,在证监会披露华兴源创、睿创微纳获得IPO注册之前,市场对于首批提交注册申请的三家企业获准的预期较高。根据上交所官网显示,作为科创板首批上会企业,安集微电子科技股份有限公司、苏州天准科技股份有限公司、深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“微芯生物”)三家公司在6月5日就顺利过会,之后在6月11日正式向证监会提交注册申请。

三家企业全部过会

这也意味着这两家企业率先进入询价发行阶段。

在6月11日上交所进行了科创板上市委2019年第2次审议会议,当天除了华兴源创、睿创微纳两家公司成功过会之外,福建福光股份有限公司(以下简称“福光股份”)也在当天获得通过。同为第二批过会企业,且均在6月13日提交注册申请,福光股份的科创板进程显然走在了华兴源创、睿创微纳两家公司之后。

福光股份

证监会副主席李超6月13日曾表示,注册以后是路演、发行、承销、登记等几个关键环节,这些工作做完以后就能正式开市,如果这些环节进行顺利的话,距离开市时间应该不长。

而对于第二批过会企业率先获得IPO注册一事,知名学者布娜新表示,这说明了证监会并非按照提交IPO注册的顺序来审批,两家企业后来居上恐和企业质地、问询情况等有关,这也更说明了注册制是以信息披露为核心的。回溯华兴源创、睿创微纳两家企业的被问询之路,均获得三轮问询,其中华兴源创1-3轮分别被问询问题数量达49、18、6个;睿创微纳1-3轮分别被问询问题数量达58、13、5个。而纵观两家企业的回复,公司信披规范且治理较为完善,不存在待解决的重大问题。

招股书显示,福光股份是专业从事军用特种光学镜头及光电系统、民用光学镜头、光学元组件等产品科研生产的高新技术企业,在全球安防监控镜头市场占有率领先。2017年公司在全球安防视频监控镜头销量市场占有率达到11.8%,全球排名第三。

上海证券交易所理事长黄红元在接受央视采访时表示,注册结束进入路演发行阶段,发行企业有一定适当数量的时候就可以集体上市交易了,上市时间,大概在2个月内。

2018年净利均超亿元

福光股份在军民融合领域客户资源丰富,公司光学技术及相关产品保障了国家许多战略项目任务的完成,如神舟系列飞船、天宫一号与神舟飞船的交汇对接等。2016年至2018年,公司净利润分别为6296万元、7867万元、7947万元。

按相关审核规则,发行人在取得证监会同意注册决定后,启动股票公开发行前,应当在上交所网站和证监会指定网站披露招股意向书。

资料显示,华兴源创、睿创微纳两家公司2018年实现净利润均超亿元,也系提交注册申请的6家企业中仅有的两家净利“亿元户”。

此次申报科创板上市,福光股份拟募投金额约为6.5亿元,主要投向全光谱精密镜头智能制造基地项目(一期)、AI光学感知器件研发及产业化建设项目、精密及超精密光学加工实验中心建设项目三个项目。

科创板股票发行与承销业务指引显示,在发行程序方面,发行人和主承销商向上交所报备发行与承销方案,应当包括发行方案、初步询价公告、投资价值研究报告、战略配售方案等内容。

在6家提交IPO注册申请的企业中,为何华兴源创、睿创微纳拔得头筹引发了市场的极大讨论。北京商报记者通过Wind统计发现,在上述6家企业中,仅有华兴源创、睿创微纳两家公司2018年净利润突破亿元大关,且公司盈利能力大幅高于其他4家企业。

本次科创板上市发行前,福光股份股权结构如下:

上交所在收到发行与承销方案后5个工作日内表示无异议的,发行人和主承销商可依法刊登招股意向书,启动发行工作。

具体来看,华兴源创近年来的业绩表现颇为亮眼。2016-2018年华兴源创实现营业收入分别约为5.16亿元、13.7亿元及10.05亿元;当期对应实现净利润分别为1.8亿元、2.1亿元及2.43亿元;同期对应实现扣非后净利润分别约为1.72亿元、2.96亿元及2.37亿元。2017年营业收入、净利润、扣非后净利润相比2016年分别增长165.5%、16.29%及72.33%,2018年营业收入、净利润、扣非后净利润相比2017年分别增长-26.63%、16.03%及-19.93%。

专利技术方面,截至2019年3月6日,公司共拥有175项发明专利、166项实用新型专利和4项外观专利。研发方面,2016年至2018年,公司研发投入占营收比例逐年提高,分别为4.94%、5.01%和8.21%。

至此,距离科创板正式落地的时刻越来越近!

睿创微纳在2016-2018年则实现营业收入分别约为6025.06万元、1.56亿元以及3.84亿元;当期对应实现归属净利润分别约为969.33万元、6435.09万元以及1.25亿元。

华兴源创

上海证券交易所理事长黄红元透露,申请科创板上市企业在证监会注册后,将进入路演和发行阶段,预计两个月之内,将会有首批企业可以进行上市交易。

相比华兴源创和睿创微纳,剩余4家企业的盈利能力则稍显逊色。以当中盈利能力最差的微芯生物为例,公司在2016-2018年实现归属净利润分别约为540万元、2591万元以及3128万元。

新宝6线路登录 ,招股书显示,华兴源创主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售,公司主要产品应用于LCD与OLED平板显示、集成电路、汽车电子等行业,主要客户有三星、苹果、LG、夏普、京东方等知名企业。

有观点认为,按目前进展,最终如果安排30家企业作为首批的话,那最后的上会时间或许会在6月24日或25日,集体上市日预计在7月18日前后。

据了解,华兴源创主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售,此番申报科创板拟募资约10亿元,主要用于平板显示生产基地建设项目、半导体事业部建设项目以及补充流动资金等;睿创微纳是一家专业从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片企业,此次申报科创板拟募资4.5亿元。在本次发行前,华兴源创实控人陈文源、张茜夫妇通过直接持有和间接持有方式合计持有华兴源创93.15%的股份;睿创微纳实际控制人马宏则通过直接和间接方式合计持有公司股份占比为18%。

此次申报科创板上市,华兴源创拟募集资金约10亿元,主要投向平板显示生产基地建设、半导体事业部建设以及补充流动资金。

就在昨日,科创板正式开板!

针对相关问题,北京商报记者分别致电华兴源创、睿创微纳方面进行采访,不过均未有人接听。

本次科创板上市发行前,华兴源创股权结构如下:

国务院副总理刘鹤表示,科创板是“重中之重”,要落实信息披露为核心的注册制改革,从核准制到注册制,真正把选择权交给市场,减少不必要行政干预,更加关注公司未来成长,长期投资价值,让上市公司接受市场的审核。

科创板开市倒计时

研发投入方面,2016年至2018年,公司实现营业收入5.16亿元、13.70亿元、10.05亿元,研发投入金额分别为4771.98万元、9350.78万元和1.39亿元,占营业收入的比例分别为9.25%、6.83%和13.78%。

证监会主席易会满则指出,科创板作为新生事物,具有广阔的发展前景,在成长过程中也难免会遇到一些挑战。将坚持市场化、法治化、国际化的方向不动摇,尊重市场规律,保持改革定力,努力把改革抓实抓细抓到位。

随着首批获IPO注册企业的出炉,以及相关配套规则的落地,意味着科创板开市已经进入倒计时阶段。

睿创微纳

两家首批科创板IPO获批企业概况——

除了科创板进程推进迅速之外,相关的配套规则也在进一步完善。诸如,6月14日晚间,科创板监控细则出炉,其中明确了无价格涨跌幅限制的股票盘中交易价格较当日开盘价格首次上涨或下跌达到或超过30%等三种情形属于盘中异常波动,将被实施盘中临时停牌。另外,对于科创板股票上龙虎榜的规则也进行了详细界定。

招股书显示,睿创微纳是一家专业从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片企业。公司产品主要包括非制冷红外热成像MEMS芯片、红外热成像探测器、红外热成像机芯、红外热像仪及光电系统。产品主要应用于军用及民用领域。其中,军用产品主要应用于夜视观瞄、精确制导、光电载荷以及军用车辆辅助驾驶系统等;民用产品广泛应用于安防监控、汽车辅助驾驶、户外运动、消费电子、工业测温、森林防火、医疗检测设备以及物联网等诸多领域。

1,华兴源创新宝6线路登录 5 华兴源创成立于2005年6月,注册地位于苏州工业园区。

在当日,上交所发布了关于科创板监控细则答记者问,上交所表示,公开股票异常交易监控标准,是上交所科创板交易监管工作的一项重大创新,在境内和境外成熟市场尚属首次。

2016年至2018年,睿创微纳实现营业收入分别为6025.06万元、1.56亿元和3.84亿元,分别实现净利润972.15万元、6435.17万元和1.25亿元。

公司是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商,主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售,公司主要产品应用于LCD与OLED平板显示、集成电路、汽车电子等行业。

在配套规则相继完善、科创板企业获得IPO注册的情形下,科创板何时开市成为了市场热议的话题。6月13日,上交所理事长黄红元在第十一届陆家嘴论坛上曾表示,预计在未来两个月之内将看到首批企业在科创板上市交易。布娜新在接受北京商报记者采访时指出,企业在获得证监会IPO注册之后,后续将经历路演、发行承销、登记之后才能成功上市。著名经济学家宋清辉进而表示,科创企业在证监会注册后,发行环节正常将历时15个交易日。

此次申报科创板上市,公司拟募投总额为4.5亿元,主要投向为非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目、红外热成像终端应用产品开发及产业化项目、睿创研究院建设项目。

2016年度、2017年度和2018年度,华兴源创营业收入分别为5.15亿元、13.69亿元及10.05亿元,净利润分别为1.80亿元、2.09亿元及2.43亿元,扣除非经常性损益后净利润分别为1.71亿元、2.95亿元及2.36亿元。同期公司研发费用占比分别为9.25%、6.83%、13.78%,可比公司研发费用率分别为16.68%、13.08%、12.4%。

截至6月15日,上交所共披露了23家企业的上会稿,最后一批将于6月25日上会。而目前市场上普遍认为首批科创板上市企业数量为30家,若以此来看,首批科创板企业集体上市恐将出现于7月中旬。但宋清辉也表示,自科创板面世以来,每一个阶段都在进行提速,甚至超乎市场预期,不排除科创板开市也会快于市场预期。

本次科创板上市发行前,睿创微纳股权结构如下:

据悉,2016年度、2017年度和2018年度,华兴源创来自前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为78.99%、88.06%和61.57%,主要包括苹果、三星、LG、夏普、京东方、JDI等行业内知名厂商,公司来自主要客户的收入较为集中。

北京商报记者孟凡霞马换换

研发投入方面,公司2016至2018年研发费用分别为1794.43万元、2675.89万元及6508.14万元,占各年度营业收入比重分别为29.78%、17.18%及16.94%。

华兴源创科创板上市申请自3月27日受理,公司先后于4月30日、5月15日、5月26日回复了一轮、二轮及三轮问询,并于5月30日发布了关于审核中心意见落实函的回复。

过会率已经不是重要指标

公司预计融资10.09亿元,拟投向平板显示生产基地建设项目、半导体事业部建设项目及补充流动资金。

目前来看,科创板两次上市委会议召开之后,过会率高达100%。一些市场人士秉着传统IPO审核的目光,对于这一数据仍然非常敏感,但从科创板设计的制度规则来看,过会率已越来越不重要。

2,睿创微纳新宝6线路登录 6 睿创微纳于2009年12月11日成立,公司是一家专业从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片企业,致力于专用集成电路、MEMS传感器及红外成像产品的设计与制造。建有山东省红外成像与光电传感工程技术研究中心和山东省光电成像技术工程实验室。公司产品主要包括非制冷红外热成像MEMS

上市委的工作是对交易所审核机构提出的审核报告和初步审核意见进行审议,重点从审核机构的审核问询是否有重大遗漏、发行人及中介机构的回复是否充分、审核机构初步意见的形成过程和判断依据是否合理,相关信息披露文件是否有利于市场判断和投资者决策等角度,发挥把关和监督作用。

芯片、红外热成像探测器、红外热成像机芯、红外热像仪及光电系统。

在上会之前,科创板审核中心已经对受理企业进行了一轮、二轮甚至三轮问询,企业的信息披露质量也在此过程中接受了审核中心以及更广大的市场主体的“初检”,属于“初步合格”的产品,在此背景下,上市委把关环节的“淘汰率”不高是正常情况。

2016年、2017年和2018年,睿创微纳营业收入分别为6025万元、1.55亿元、3.84亿元;归属于母公司所有者的净利润为969.33万元、6435.09万元、1.25亿元。同期研发费用占营业收入比例分别为29.78%、17.18%、16.94%;可比公司均值分别为21.86%、17.53%、16.66%。

“做好信披相关的审核工作,让市场去挑选公司并对公司定价,监管不再对发行人质量背书,不再人为干涉审核流程,是注册制审核最大的进步。过会率指标应被淡忘而不再成为市场焦点,在注册制下,过会是正常的,不过会才是不正常的,如果预期不能过会,都走不到上会这个节点。”资深投行人士王骥跃此前表示,在市场化法治化注册制下,审核环节重要性都应被逐渐淡忘,发行定价及公司的投资价值、市场的投资功能,才是市场的焦点。

睿创微纳近三年业绩猛增,但经营活动产生的现金流量净额只有2018年为正值,2017年、2016年及2019年1至3月皆为负值。2016年、2017年、2018年,睿创微纳的毛利率连续下降,分别为67.31%、66.61%、60.07%。睿创微纳表示,随着公司技术成熟、生产规模扩大,规模效应带来了产品单耗降低,公司基于定价策略相应调低产品售价,导致毛利率有所降低。

科创板发行注册程序正式启动

睿创微纳科创板上市申请自3月22日受理,公司先后于4月23日、5月16日、5月24日回复了一轮、二轮及三轮问询,于5月31日对一轮回复及二轮回复进行了修改说明。

6月11日,上交所官网显示,首批过会的微芯生物、安集科技、天准科技3家公司提交注册申请,同时更新了招股书注册稿。这意味着,科创板发行注册程序正式启动。

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据了解,中国证监会收到交易所报送的审核意见、发行人注册申请文件及相关审核资料后,履行发行注册程序。中国证监会在20个工作日内对发行人的注册申请作出同意注册或者不予注册的决定。发行注册主要关注交易所发行上市审核内容有无遗漏,审核程序是否符合规定,以及发行人在发行条件和信息披露要求的重大方面是否符合相关规定。中国证监会认为存在需要进一步说明或者落实事项的,可以要求交易所进一步问询。

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按这个进度来看,新过会的3家企业也有望快速进入注册程序。

此前有投行人士表示,根据前期的受理和问询节奏,大批企业可能在6月中旬以后集中上会,届时上市委审议会议将进入高峰期。如果证监会注册流程同步高效展开,整个科创板将进入开板前的“冲刺”阶段。

科创板开板工作已经准备就绪

6月10日,证监会副主席李超在2019财新峰会香港场讲话时指出,科创板主要制度规则已基本形成,市场组织、技术系统测试及投资者教育等方面工作,均在按部就班推进当中。科创板开板各项准备工作已基本就绪。

“这项重大改革总体进展顺利。”李超认为,这次改革将支持资本市场创新发展和改革深化,做好试验田的作用。他还表示,应发挥好资本市场在经济发展中的关键作用。过去,在以规模扩张为主的经济发展模式下,实体经济高度依赖以银行为主导的融资渠道。当前,中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,经济发展越来越依赖于长期资本投入和创新资本驱动,资本市场将为实体经济发展提供更完善的服务。

中国证监会办公厅副主任、新闻办主任李钢介绍称,设立科创板并试点注册制目前已经进入关键阶段:

一是基本规则已经齐备。证监会已经发布了科创板注册制试点管理办法等两个规章,招股说明书和上市申请文件格式准则等规范性文件4项;上海证券交易所已经发布了业务规则和业务指引、业务指南,合计23项,涵盖了发行上市审核、发行承销、持续监管、交易组织等科创板注册制业务的全链条。目前规则体系已经基本齐备。

二是企业申报平稳有序。截至6月10日,已受理的企业所处的行业主要集中在新一代信息技术、生物医药、高端装备等行业。已向106家企业发出问询函。

三是各个委员会组建完成。组建了第一届科创板股票上市委员会、科技创新咨询委员会、公开发行自律委员会,各委员会开始履行职责,发挥作用。

四是技术系统准备就绪。发行上市审核系统运行平稳。科创板交易系统方面,已经组织市场完成3次全网测试,近期继续开放测试环境,引导参与各方有序做好准备工作。

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